A partir do terceiro trimestre de 2021, a situação de escassez global de semicondutores mudou gradualmente da linha completa de tensão para a fase de alívio estrutural.O fornecimento de alguns produtos de chip de uso geral, como memória NOR de pequena capacidade, CIS, DDI e outros produtos eletrônicos de consumo, aumentou e o nível de estoque aumentou.Os preços de alguns produtos abriram um canal descendente e os agentes passaram do entesouramento para a venda.Do ponto de vista da capacidade de produção, a tecnologia avançada e a capacidade de produção que dependem parcialmente de tecnologia especial de 8 polegadas ainda estão na fila, especialmente para pequenas e médias empresas que ainda estão programadas para produção total e aumentos de preços.
No entanto, do ponto de vista atual, há uma grande probabilidade de que a estreita capacidade global de produção de semicondutores em 2022 seja totalmente aliviada, e mesmo alguns dos produtos mais versáteis terão um risco excedente, e alguns produtos de chips continuarão a acumular estoque devido ao problema de “materiais longos e curtos”., No segundo semestre de 2022, entrará no canal de redução de preços antes do previsto e o preço recuará mais de 10% -15%.Contudo, a escassez e o excedente constituem um processo de ajustamento dinâmico.A situação da capacidade em 2022 ainda enfrentará as seguintes variáveis: Primeiro, a direção da evolução da nova epidemia da coroa, especialmente se a cepa mutante “Omi Keron” fará com que o sistema da cadeia de abastecimento global caia novamente na estagnação e na oferta insuficiente.
Em segundo lugar, certas perturbações externas podem afectar o calendário de expansão de certos fabricantes, tais como grandes catástrofes, cortes de energia, ou sujeitas ao progresso da licença de exportação dos EUA para equipamentos essenciais, o que afecta ainda mais a distribuição da oferta e procura de capacidade global.
Terceiro, apesar do declínio da procura global, no contexto de novas políticas económicas como o Metaverso e o Dual Carbon, haverá um mercado sustentável, fenomenal e massivo como os smartphones, conduzindo novamente a indústria global de semicondutores para um ciclo de forte procura?.A quarta é a influência da geopolítica e do nacionalismo tecnológico, e o sistema da cadeia de abastecimento global entrou mais uma vez num estado de profunda incerteza, o que intensificou a procura de aumento de inventário dos principais fabricantes globais de aplicações de chips.
Embora a indústria de semicondutores em 2022 ainda possa estar presa a problemas de capacidade, ela é mais estável do que o mercado de montanha-russa em 2021. Além disso, com a crescente atenção de toda a indústria, o número e a qualidade dos players aumentaram, levando ao desenvolvimento de toda a indústria em um período difícil e em águas profundas.Como passar da busca de escala e vantagens comparativas para a busca de qualidade e capacidades de inovação diferenciadas pode ser uma série de questões domésticas que as empresas de semicondutores precisam considerar em 2022.
Horário da postagem: 10 de dezembro de 2021
